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下游产品价格猛涨 氟化工上演涨停潮!锂电需求刺激 上游资源或将

发布日期:2021-09-17 08:07   来源:未知   阅读:

  周三,氟化工板块全线)、天际股份002759)、龙星化工002442)等涨停,滨化股份601678)、昊华科技600378)大涨超8%。

  今年以来,氟化工各细分概念被市场追捧,PVDF(聚偏氟乙烯)龙头联创股份300343)股价从7月初至今,涨幅超过700%,六氟磷酸锂概念龙头多氟多002407)、天赐材料002709)等股价翻倍式上涨。氟化工指数4月中旬以来累计涨幅近150%。

  氟化工下游产品品类丰富,广泛应用于各行各业,上游原材料是火山岩浆残余物――萤石,是不可再生的稀缺性资源之一。

  氟化工在光伏、锂电中均有广泛应用,下游细分应用包括制冷剂、PVDF(分为电池级和光伏级)、六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等。

  受锂电池产业带动影响,PVDF及六氟磷酸锂产业需求量大增,整个氟化工细分产品涨价明显。

  根据行业数据,截至9月15日,PVDF年涨幅达到3倍,六氟磷酸锂年涨幅近5倍。制冷剂各细分产品中,R142b年涨幅高达770%(注:R142b是PVDF原料),R125、R410a等价格均出现翻倍式上涨。

  PVDF是氟化工今年内最受关注的细分产品。受新能源汽车推动锂电池行业快速放量,以及光伏装机容量提升增加背板需求,2021年上半年国内PVDF年化同比提升15%。中信证券表示,国内锂电、光伏需求快速推升PVDF需求,预计未来几年国内PVDF需求仍将保持两位数以上高位增速,预计PVDF供应短缺起码维持到2022年底。

  从氟化工最上游萤石资源来看,中国萤石产量占到全球产量的近60%,但资源储备仅约为全球的13%。万联证券表示,由于前期国内氟化工产业大而不强,变相造成了萤石资源大量流失。随着我国持续加大力度鼓励氟化工产业发展,萤石供需格局已从供大于求转变为自给率不足90%,上游萤石资源的紧缺性或将逐渐凸显。

  从锂电看,PVDF和六氟磷酸锂是未来几年氟化工最具成长性的细分材料之一。中泰证券600918)表示,锂电池对萤石和氢氟酸的拉动作用巨大。按照1GWh用400吨酸级萤石精粉用量算,2030年锂电池装机量5436 GWh对应160万吨萤石,占目前萤石需求总量的45%,长期看萤石紧缺确定。

  从制冷剂看,2021年以来受原材料涨价、下游需求回暖等因素影响,三代制冷剂价格回升,同时下游空调、冰箱对制冷剂需求向好、出口需求旺盛。万联证券认为三代制冷剂或将就此迎来发展拐点,进入景气上行通道。

  A股上市公司中,金石资源是上市公司中唯一主业为萤石开采的上市。中欣氟材002915)在投资者互动平台表示,子公司长兴矿业萤石保有量已探明90多万吨,目前年开采量为8万吨。永和股份拥有苏莫查干敖包萤石矿(一采区)采矿权,探明的矿石储量约255.6万吨。巨化股份是一体化氟化工产业链龙头,具备完整的氟化工产业链。

  从年内行情看,氟化工个股涨幅惊人,联创股份涨幅高达866%,永太科技002326)涨幅超500%,天际股份、延安必康002411)、多氟多等涨幅超200%。深圳新星603978)、豪华科技、中欣氟材等涨幅靠后。

  半年报看,多数氟化工公司业绩大增,多氟多、滨化股份、龙星化工、鲁西化工000830)等均出现10倍以上净利增幅。(林丽峰)

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